Действие фильма происходит в Восточной Европе, где главный герой Джонни Блэйз пытается справиться со своим проклятием.. Его принимает на работу некая секта, которая пытается приручить дьявола в тот момент, когда он пытается вселиться в тело его смертного сына на дне рождения мальчика.